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Die Arbeit beginnt bei der offenen Frage

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Ihre Aufmerksamkeit?

Ein Hinweis wird erst dann nützlich, wenn Sie ihn nachvollziehen können. Öffnen Sie eine Frage, prüfen Sie die Quelle und halten Sie den nächsten Schritt fest.

Ein Arbeitsbeispiel mit fiktiven Akten.

Öffnen Sie den Arbeitsraum, um die Akte zu erkunden.

Nachvollziehen statt nur nachlesen

Eine Abweichung.
Beide Belege
daneben.

In der Abrechnung steht ein anderer Betrag als in der Zahlungsübersicht. Sehen Sie, worauf der Hinweis beruht. Und was noch zu klären ist.

Belege im Arbeitsraum vergleichen
Akte 024Vorauszahlungen 2025
In der AbrechnungBlatt 17 / PDF Seite 32.160

Abrechnung_2025.pdf / 30. April 2026

Gesamtkostenanteil: 3.120,00 €. Angerechnete Vorauszahlungen: 2.160,00 €. Nachforderung: 960,00 €.
Original in der Akte öffnen
In der ZahlungsübersichtBlatt 24 / PDF Seite 22.340

Zahlungsübersicht_2025.pdf / 8. Mai 2026

Januar bis Dezember 2025: je 195,00 € als Nebenkostenvorauszahlung erfasst. Summe: 2.340,00 €.
Original in der Akte öffnen
Abweichung zu prüfen180

Die Übersicht bestätigt noch keinen Zahlungseingang. Zuordnung und Bankbelege sind zu prüfen.

Akte 024 / Vermerk
Entwurf zur internen Prüfung

Nebenkosten 2025

Die Zahlungsübersicht enthält zwölf Einträge zu je 195,00 €, insgesamt 2.340,00 €. Die erfassten Vorauszahlungen weichen damit um 180,00 € von der Abrechnung ab.

Abrechnung_2025.pdfBlatt 17 / PDF Seite 3Zahlungsübersicht_2025.pdfBlatt 24 / PDF Seite 2

Offene Schritte

  • Zahlungseingänge und Zuordnung prüfen.
  • Stand der Belegeinsicht klären.
Diesen Vermerk weiterbearbeiten
Die Quelle bleibt bei der Aussage

Vom Fundstück
zum Aktenvermerk.

Was Sie geprüft haben, fließt in die weitere Arbeit ein. Mit Fundstellen, offenen Fragen und Raum für Ihre eigene Einschätzung.

Bearbeiten Sie den Vermerk direkt im Arbeitsraum und nehmen Sie ihn als Text mit.

Vermerk selbst bearbeiten
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Verschaffen Sie sich einen Überblick, bevor Sie weitergehen. Thema, Region und Unterlagenstand helfen bei der ersten Einordnung.

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  1. 01

    Anfrage prüfen

    Den anonymisierten Überblick einordnen.

  2. 02

    Mandat und Vollmacht klären

    Die Grundlage für die Zusammenarbeit schaffen.

  3. 03

    In der Akte arbeiten

    Quellen, Fragen und Vermerk zusammenführen.

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